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化工行业报告-2022年全球及中国硫酸锰行业研究分析简报

发布日期:2022-04-18
恒州博智最新出版的化工市场报告:【2022-2028全球及中国硫酸锰行业研究及十四五规划分析报告】本报告研究“十三五”期间全球及中国市场硫酸锰的供给和需求情况,以及“十四五”期间行业发展预测。重点分析全球主要地区硫酸锰的产能、销量、收入和增长潜力,历史数据2017-2021年,预测数据2022-2028年。

硫酸锰(化学式MnSO4), 是一种无机化合物,它的水合物为微红色斜方晶体,相对密度为3.50,熔点为700℃,易溶于水,不溶于乙醇。其以多种水合物的形式存在。硫酸锰在850℃时开始分解,因受热程度不同,可放出SO3,SO2或氧气,残余物有二氧化锰或四氧化三锰。硫酸锰的结晶水合物加热到280℃时,都可以失去自身的结晶水而成为无水物硫酸锰是合成脂肪酸的作物需要的微量元素,因此硫酸锰可以做为肥料施进土壤,可以增产。硫酸锰加到动物饲料中,有催肥的效果。硫酸锰也是制备其它锰盐的原料和分析试剂。在电解锰、染料、造纸以及陶瓷等工业生产中也要用到硫酸锰。因为易潮解,适用范围受到限制。硫酸锰不燃,具刺激性。吸入、摄入或经皮吸收有害,具刺激作用。长期吸入该品粉尘,可引起慢性锰中毒,早期以神经衰弱综合征和神经功能障碍为主,晚期出现震颤麻痹综合征。 对环境有危害,对水体可造成污染。另外,硫酸锰还有一水合硫酸锰与四水合硫酸锰等多种水合物。

2021年,全球硫酸锰市场销售额达到31.2亿元,预计2027年将达到76.3亿元,年复合增长率(CAGR)为15.7%(2022-2027)。未来几年,本行业具有很大不确定性,本文的2022-2027年的预测数据是基于过去几年的历史发展、行业专家观点、以及本文分析师观点,综合给出的预测。

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就销量而言,2021年全球硫酸锰总销量约为55万吨,其中电池级硫酸锰占比大约41%,约为23万吨,预计2027年全球硫酸锰总销量达到154万吨,其中电池级将达到112万吨,届时占全球硫酸锰总销量73%。

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地区层面来看,中国是全球最大的硫酸锰生产和消费地区,2021年中国产硫酸锰占全球大约66%的份额,未来几年,随着电动汽车行业的快速发展,中国硫酸锰产量份额将在2027年达到82%。

目前全球主要厂商主要包括普瑞斯矿业、汇成新材、贵州红星发展和广西埃索凯新材料科技有限公司等。估计2021年全球前三大厂商占有大约55%的市场份额。中国企业在全球市场扮演重要角色,尤其在高纯硫酸锰领域,国内厂商近几年发展非常迅速。此外印度和南美厂商,在农业级细分也占有重要地位,主要有GoodEarth India、Manmohan Minerals (MMCPL)、RMCPL Group和Compania de Minas Buenaventura等。

目前,全球范围,电池级硫酸锰,生产主要分布在中国,核心在贵州铜仁和广西钦州;另外,Prince公司在比利时,也有一个电池级硫酸锰工厂,年产能约有1万吨。三元前驱体材料NCM的生产,目前主要分布在中国和日本,其中中国产量份额在80%以上。电池级硫酸锰的消费,也主要是中国和日本。近些年,随着全球能源危机和环境污染问题日益突出,节能环保有关行业的发展被高度重视,发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识,在其推动下,产业链各环节快速发展,市场规模日益扩大。相关国家,尤其是欧盟、日本、北美、韩国等传统的汽车强国,也在产业链各个环节加大投资力度。

就电池级硫酸锰来说,目前主要生产是在中国,不过国外接下来,也有一些潜在进入者,如Manganese X Energy Corp.、Euro Manganese Inc. (EMN)、Keras Resources PLC、Element 25 Ltd、American Manganese Inc等。不过目前这些厂商均未量产。此外,一些印度或南美厂商,未来也有可能由饲料级硫酸锰转为电池级硫酸锰。

就下游三元NCM前驱体的生产来说,目前生产主要是在中国和日本,不过中伟新材料已计划在芬兰建立合资企业,与芬兰国有企业芬兰矿业集团(FMG)合作在芬兰共同建立锂阴极材料前驱体生产工厂,以满足欧洲电动汽车(EV)行业的强劲需求。该合资企业将建立一座高镍含量锂镍钴锰氧化物(NCM)前驱体生产设施,产能每年不超过12万吨。第一期预计在 2024年开始投产,每年2万吨,投资2亿欧元。未来预计在欧洲、北美、韩国、东南亚等地区,也可能会有NCM三元前驱体投资。较明确的信号是,未来几年,欧洲对电池级硫酸锰的需求,将有较大增长。
对应饲料级、肥料级和工业级硫酸锰来说,目前主要生产分布在中国、印度和南美等地区,消费分布主要是欧洲、北美、亚洲及其他地区等,饲料级、肥料级和工业级硫酸锰的发展,将处于稳定态势。

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