2022年汽车空调电动压缩机行业调查、市场规模分析--QYResearch

新能源车辆的空调系统几乎是除了新能源动力系统之外和传统汽车差别最大的地方，新的空调系统因为没有发动机的带动而取消了传统压缩机的端驱动器和驱动轮，并增设驱动电机和特有的控制模块，空调压缩机不再依靠发动机来获取工作动力，车辆动力输出更加平稳。
 
汽车空调电动压缩机是由电机驱动的汽车空调压缩机，是汽车空调制冷系统的心脏，起着压缩和输送制冷剂蒸汽的作用。


 

1.1.1汽车空调电动压缩机行业目前现状分析

汽车空调压缩机主要经历了活塞式压缩机、斜盘式压缩机、旋叶式压缩机、涡旋式压缩机四个阶段。当前，我国汽车空调压缩机产品存在斜盘式、涡旋式、旋叶式等多种技术、不同产品并存和发展的局面。
 
斜盘式压缩机是目前市场上的主流产品，主要用于合资企业；涡旋式压缩机具有容积效率高、可靠性高、噪音低、振动小、成本低的等特点，深受自主品牌汽车的青睐，其市场份额随着自主品牌的快速增长而不断提升，此外，随着新能源汽车的快速增长，电动涡旋汽车空调压缩机也出现了井喷式的增长。
 
在汽车行业竞争不断加剧的背景下，企业的成本控制愈加受到重视；油耗标准日趋严格，各大企业对油耗的重视程度不断提高。企业会加强对每一个零部件的成本控制和油耗控制，汽车空调作为汽车辅助系统中能耗最高的系统，在汽车降低油耗的过程中举足轻重，必将受到各大车企的重视。涡旋式压缩机具有成本低和能耗低的特点，符合当下各个企业的需求，未来的市场占有率有望不断提高。
 
新能源汽车受到了世界各国政府和各大车企的重视，其发展长期看好，而新能源汽车的汽车空调和热管理部分与传统汽车有所不同，新能源汽车空调电动压缩机市场潜力巨大。
 
电动压缩机由电池提供动力，控制器控制电机转速，进而控制制冷量，调节温度。涡旋式压缩机高效率、高转速承受力，决定了它适合与高速电机配合使用，并且通过电控单元调节电机的速度提高空调系统的能效，更适合在电动汽车上使用，单个价值较高。
 
按电力驱动的方式将电动空调压缩机分为两类，其一是全电动压缩机，仅由电力驱动，按驱动方式又分为独立式和非独立式；其二是混合驱动压缩机，由发动机和电机混合驱动压缩机，可以在发动机驱动模式和电力驱动模式之间切换，节省汽车能耗。
 
在新能源汽车空调压缩机领域，因其所需的驱动力完全不同，因此技术壁垒非常高。2015年以前，日本企业完全垄断了新能源车空调压缩机市场，连德国老牌厂商比泽尔制冷都难与之抗衡，而后者几乎垄断全球的客车空调压缩机市场。而2015年以后，国内压缩机企业开始发力，技术实力逐渐增强，在市场上的份额也逐渐提升。
 
车用空调压缩机市场方面，国内奥特佳占据较高的市场份额，2016年收购牡丹江富通汽车空调科技股份有限公司100%股份后，大大增加其市场份额。
 

1.1.2汽车空调电动压缩机发展趋势

新能源汽车是汽车行业发展的大势所趋，经过几年的市场培育和发展，我国新能源汽车行业已取得长足进步，产量和销量在2018年增长较快。据中汽协数据显示，2018年，我国新能源汽车产销量分别完成了127万辆和125.6万辆，同比分别增长了59.9%和61.7%；其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，同比分别增长47.9%和50.8%；插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆，同比分别增长122%和118%。
 
虽然2018年汽车整体产量和销量下滑，但是新能源汽车却逆势增长，且增长幅度较大。分产品结构来看，商务车等高端汽车销量仍保持正增长，只有小排量乘用车产销量出现下滑，反映了我国汽车行业产品结构正逐渐调整，未来将更好更快的发展。
 
在汽车空调领域中，涡旋式压缩机被称为第三代压缩机，正在以其独特的性能优势逐渐代替传统的斜盘式压缩机和旋转式压缩机，尤其是在新能源汽车领域。
 
新能源汽车必定采用电驱动自动调节空调系统，电动涡旋式压缩机被国内外行业公认为最理想的电驱动空调压缩机。随着新能源汽车产业的快速发展，涡旋式压缩机前景广阔。
 

1.1.3全球汽车空调电动压缩机总体规模分析

2020年，全球汽车空调电动压缩机市场规模达到了859.84百万美元，预计2027年将达到1094.90百万美元，年复合增长率（CAGR）为3.00%。

新能源汽车行业作为我国“十三五”规划中重点发展的战略性新兴产业，是国家坚定支持的战略方向，并颁布了一系列鼓励政策，促进了新能源汽车产业链的发展。受益于国家产业政策的大力扶持，我国新能源汽车行业经过多年的快速发展阶段。但在2019年新能源产销量出现调整的迹象，一方面是因为国家对新能源汽车行业呈现额度收紧、补贴门槛逐渐提高的趋势；另一方面是因为宏观经济增速放缓，居民消费水平受到抑制。随着我国新能源汽车产业开始进入从量到质、由大到强的转型关键期，我国新能源汽车行业将继续保持良好的发展态势。在汽车工业新能源化的长远发展趋势下，汽车空调电动压缩机市场的发展与新能源汽车发展相辅相成。汽车空调电动压缩机作为电动汽车空调重要组成部分，新能源汽车（电动汽车）的快速发展也带动了汽车空调电动压缩机市场的快速增长。

地区层面来看，中国市场在过去几年变化较快，2020年市场规模为278.07百万美元，约占全球的32.34%，预计2027年将达到342.92百万美元，届时全球占比将达到31.32%。

从产品类型及技术方面来看，汽车空调电动压缩机主要包含25 cc/r以下，25~40 cc/r，40 cc/r以上；25~40 cc/r汽车空调电动压缩机是比较普及应用广泛的汽车空调电动压缩机产品，2020年25~40 cc/r汽车空调电动压缩机的销售收入约为506.67亿美元。

从产品市场应用情况来看，汽车空调电动压缩机主要包含乘用车，商用车。2020年乘用车占总市场的72.71%。

目前全球主要厂商包括电装、三电、翰昂、奥特佳和上海海立等，2020年主要厂商份额占比超过80%，预计未来几年行业竞争将更加激烈，尤其在中国市场。
 

以上内容节选自恒州博智出版完整版报告《2022-2028全球及中国汽车空调电动压缩机行业研究及十四五规划分析报告》本报告研究“十三五”期间全球及中国市场汽车空调电动压缩机的供给和需求情况，以及“十四五”期间行业发展预测。重点分析全球主要地区汽车空调电动压缩机的产能、销量、收入和增长潜力，历史数据2017-2021年，预测数据2022-2028年。

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