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设备行业研究-2022年全球与中国切削刀具市场分析报告

发布日期:2022-04-20
恒州博智最新出版的设备行业研究报告:该报告以主要和次要研究方法为基础,这些方法得出了历史数据和预测数据。提供了关于行业现状的主要统计数据,可以很好的帮助对市场感兴趣的公司和个人了解行业当下发展动态,把握市场机会、提供降低投资风险。

切削刀具是机械制造中用于切削加工的工具。由于机械制造中使用的刀具基本上都用于切削金属材料,所以“刀具”一词一般就理解为金属切削刀具。

全球切削刀具行业发展总体规模分析

2020年,全球切削刀具市场规模达到了21768.85百万美元,预计2027年将达到33851.51百万美元,年复合增长率(CAGR)为5.9%。未来几年,本行业具有很大不确定性,本文的2021-2027年的预测数据是基于过去几年的历史发展、行业专家观点、以及本文分析师观点,综合给出的预测。

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国际切削刀具市场主要集中在美国、日本和欧洲,这几个国家和地区既是切削工具的生产大国也是切削工具的消费大国。发达国家制造业近年来大量采用现代高效切削刀具来提高劳动生产率,每年为制造业节约成本达1000亿美元,远远高于在刀具上的投入。

另外,在德、美、日等制造业强国,现代数控机床和高效刀具互相协调、平衡发展的规律十分明显,为制造业提供一个充分发挥装备潜力的最佳配置和解决方案。在发达国家,经济稳定发展的正常年份,每年的刀具消费规模,大体稳定在机床消费的1/2左右。

国内切削刀具市场竞争日益激烈,日系市场份额占的偏大,具体包括三菱(MITSUBISHI)、京瓷(KYOCERA)、住友(SUMITOMO)、OSG等。其次是欧美刀具,欧美刀具虽然品质好,但售价偏高,对于国内模具制造业,接受程度略有保守,但这些似乎并没有影响到欧美刀具在国内的销售额,主要原因是使用者欧美刀具的客户主要以大中型企业、外资企业为主。而且,近年来,随着欧美先进机床引进的增多,拉动了欧美刀具的销售。

从产品类型及技术方面来看,金属切削刀具主要包括硬质合金刀具、高速钢刀具和其他刀具(包括陶瓷,钻石等)。其中高速钢刀具和硬质合金刀具在切削刀具市场中占据重要地位。

目前全球主要厂商包括Sandvik、IMC Group、Mitsubishi、Kennametal和OSG等,2020年主要厂商份额占比超过41%,预计未来几年行业竞争将更加激烈,尤其在中国市场。

切削刀具行业发展趋势

竞争加剧
在预测期内,供应商之间的竞争将加剧。切削刀具行业是自由竞争行业,目前面临来自国内外对手的激烈竞争。一方面,以欧美日为首的老牌企业由于进入国内市场较早,凭借技术和资本优势,长期占据较高的市场份额。其中以日本住友、瑞典山特维克、美国肯纳金属为代表,这些跨国企业产品链较长,可以提供涵盖切削刀具上下游行业的全产业链服务,且资金雄厚。另一方面,中国切削刀具相关制造企业已超千家,主要分布于长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等市场经济和民营经济较为发达的地区。供应商将在定价、环保、增值收益和服务组合的基础上竞争以在市场上提供竞争优势。在预测期内,我们预计这种竞争将随着产品扩展的增加而加剧。

高端化发展
随着制造业升级对于切削刀具质量的提高,企业的产品研发将有更大投入,向高端化、智能化方向发展。硬质合金刀具是参与数字化制造的主导刀具,其产值占比上升与我国机床装备数控化升级的宏观背景相关。未来随着我国制造业持续升级,数控机床应用进一步推广,硬质合金刀具的产值占比将进一步提高。

中国市场切削刀具进出口贸易趋势

据分析,我国切削加工及刀具技术的水平与工业发达国家相比大致要落后15~20年。近年来国内轿车工业引进了几条具有国际20世纪90年代水平的生产线,但所用工具的国内供给率只能达到20%的低水平。为改变这种状况,我国工具行业需要加速进口刀具国产化的步伐,必须更新经营理念,从主要向用户“卖刀具”转到为用户“提供成套切削技术,解决具体加工问题”的经营方向上来。要根据自身产品的专业优势,精通相应的切削工艺,不断创新开发新产品。用户行业则应增大刀具费用的投入,充分利用刀具在提高效率、降低成本、缩短Intranet/Extranet,实现最大程度的资源(如切削数据库)共享。

目前国内切削刀具高端市场中国际巨头企业占据较大份额。另一方面,随着现代制造业的蓬勃发展以及国家政策的鼓励扶持,我国数控刀具行业涌现出了诸如株洲钻石、上海工具厂、天工国际、等为代表的优秀企业,上述企业的部分重点产品在核心参数上已经达到国际领先水平,并与国际刀具巨头在全球市场展开了直接竞争,成为高端数控刀具实现进口替代的重要力量。

虽然国内数控刀具产业起步较晚,企业规模较小,但随着我国经济水平快速提升和现代制造业的繁荣,中国已成为全球最大的刀具消费国。随着中国制造2025等国家战略的深入推进以及国际贸易摩擦日益频繁,国产品牌实现进口替代的迫切性愈发增强。

——以上内容节选自恒州博智出版的完整版报告《2022-2028全球与中国切削刀具市场现状及未来发展趋势》,完整报告可咨询站内业务专员。

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